Benchmarks, research, and advisory for the materials economy underneath AI.
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Thursday's Q2 print answered Monday's preview with upside on every number the desk flagged. Revenue guidance to more than 40 percent, capex up 14 percent, another $100 billion booked for Arizona. The AI materials runway just got extended in a single call.
O balanço do 2º tri divulgado na quinta respondeu ao preview de segunda com alta em cada número que a mesa marcou. Guidance de receita acima de 40 por cento, capex mais 14 por cento, mais US$ 100 bilhões alocados ao Arizona. A pista de financiamento dos materiais de IA se estendeu numa única teleconferência.
TSMC posted NT$442.68 billion in June, its highest month ever, up 67.9 percent year on year. The Q2 print beats guidance and lands three days before Thursday's earnings call. CoWoS capacity is the binding number to watch.
A TSMC registrou NT$ 442,68 bilhões em junho, o maior mês da sua história, alta de 67,9 por cento em doze meses. O número do 2T bate a orientação e chega três dias antes do call de resultados de quinta. A capacidade de CoWoS é o número que importa.
Richland Parish jumps from 2 GW/$27B to 5 GW/$50B+ under a Meta-Entergy deal that funds seven new gas plants, three grid-scale batteries, and 240 miles of 500-kV line. The gating input is no longer land or capital. It is GE Vernova's slot book.
Richland Parish sai de 2 GW/US$ 27 bi para 5 GW/US$ 50 bi+ em um acordo Meta-Entergy que financia sete novas usinas a gás, três baterias em escala de rede e 240 milhas de linha de 500 kV. O gargalo deixou de ser terreno ou capital. É a agenda de entrega da GE Vernova.
Custos por milhão de tokens caíram de cerca de US$ 10 para US$ 2,50 em um ano, segundo dados da Ramp. O GLM 5.2 da Zhipu chegou licenciado MIT em 13 de junho, a um ponto do Anthropic Opus 4.8 no FrontierSWE por um quinto do custo.
Per million token costs fell from roughly $10 to roughly $2.50 in a year per Ramp. Zhipu's GLM 5.2 dropped MIT licensed on June 13, sitting a point off Anthropic Opus 4.8 on FrontierSWE at a fifth of the cost.
O "Investor Day" apresentou o Dragonfly C1000, a compra da Modular por US$ 3,92 bi e "hyperscalers" como clientes-âncora. A leitura para materiais é "rack" de 160 kW, mais cobre por watt e fila mais longa na subestação.
Investor Day unveiled the Dragonfly C1000, a $3.92B Modular buy, and anchor hyperscaler customers. The materials read is 160 kW racks, more copper per watt, and a longer queue at the substation.
A Reflection AI concordou nesta segunda-feira em pagar US$ 150 milhões por mês à SpaceX por capacidade em GB300 no Colossus. Somando Anthropic, com US$ 1,25 bi por mês, e Google, com US$ 920 milhões, a carteira de leasing da SpaceX ultrapassa US$ 75 bilhões. A conta de materiais e energia está embaixo.
Reflection AI agreed Monday to pay SpaceX $150 million a month for GB300 access at Colossus. With Anthropic at $1.25B per month and Google at $920M, the SpaceX compute backlog clears $80 billion. The materials and power math sits underneath.
The reported 10 GW campus puts 9.2 GW of new gas on the Portsmouth Gaseous Diffusion site DOE just funded for centrifuge restart. Nvidia guarantees the lease. Brazil's R$15 billion Sovereign Plan was built for moments like this and did not bid.
O campus reportado de 10 GW coloca 9,2 GW de gás novo sobre o sítio da Portsmouth Gaseous Diffusion que o DOE acabou de financiar para o reinício das centrífugas. A Nvidia garante o arrendamento. O Plano Brasil Soberano de R$ 15 bilhões foi desenhado para momentos como este e não compareceu.
As regras do Batch Zero da ERCOT, aprovadas em 1º de junho, exigem depósitos antecipados e controle de terreno da primeira tranche de 100 GW de uma fila texana que já alcança cerca de 450 GW. O filtro acelera uma disputa competitiva entre Brasil e China pelo excedente.
ERCOT's Batch Zero rules, approved June 1, demand upfront deposits and site control from the first 100 GW tranche of a Texas queue that has now swelled to roughly 450 GW. The filter accelerates a competitive bid from Brazil and China for the spillover.
A Sightline Climate rastreia cerca de 5 GW em construção ativa contra os 16 GW que os operadores americanos planejaram para este ano. A China vai energizar 8 GW em 2026. O Brasil colocou silenciosamente sua primeira fase no ar em maio.
Sightline Climate tracks roughly 5 GW under active construction against the 16 GW US operators planned for this year. China will energize 8 GW in 2026. Brazil quietly put its first phase live in May.
O SaaS-Bench da UniPat testou 14 modelos de fronteira em trabalho profissional real através de 23 sistemas SaaS de produção. Claude Opus 4.7 liderou com 43,9%. Kimi K2.6 ficou em quinto, com 34,1%. A história do compute por trás dessa diferença é a que o Brasil deveria estar lendo.
UniPat's SaaS-Bench tested 14 frontier models on real professional work across 23 production SaaS systems. Claude Opus 4.7 led with 43.9 percent. Kimi K2.6 finished fifth at 34.1 percent. The compute story underneath that gap is the one Brazil should be reading.