Os EUA derrubaram o atalho que o Brasil nunca teve para ligar data centers. A primeira temporada de acesso em São Paulo mostra por que todos querem um

Em setembro, este site comparou a fila de 26,2 GW de data centers que pedem conexão no Brasil com o costume americano de criar novas modalidades de serviço de rede para que a carga chegue antes das linhas. A versão da PJM era uma ponte provisória: o data center se conectava mais cedo e aceitava ser o primeiro a ter a carga cortada. O ponto da reportagem era que o Brasil não tinha nada parecido. Na metade de outubro, a ponte americana perdeu sua peça central, e o sistema brasileiro de racionamento do acesso começou a produzir números concretos. Toda rede com fila de projetos de IA enfrenta agora a mesma pergunta: quem fica com o próximo megawatt, e em que condições.

Foto: subestação de distribuição em Rolante, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. A imagem ilustra o tipo de ativo; não é a subestação Replan, em Paulínia, tratada mais adiante.

O que está acontecendo

• Em 9 de outubro, a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) rejeitou o núcleo do plano da PJM para grandes cargas, o Interim Resource Adequacy Service (IRAS). Pelo modelo, grandes consumidores poderiam se conectar sem capacidade nova equivalente, desde que aceitassem cortes antes de emergências na rede. A FERC também rejeitou as regras de “bring your own new capacity”. Aprovou apenas a definição de grande carga e um cadastro com localização, cronograma de aumento de consumo e fonte de capacidade de cada instalação [Utility Dive, 12 October 2026].
• As razões foram sobretudo de competência: o plano impunha obrigações a consumidores do varejo, decidia quais deles teriam a carga cortada e fixava, na prática, uma tarifa de varejo, temas que cabem aos estados. A FERC também viu indícios de discriminação contra grandes cargas [Utility Dive, 12 October 2026].
• A Electricity Authority de Israel quer limitar a 200 MW a capacidade de qualquer novo data center. Os pedidos de conexão somam cerca de 27 mil MW, para uma capacidade instalada de geração de 18,8 mil MW, e incluem 50 instalações acima de 200 MW. A minuta deveria ir a consulta pública de três semanas no domingo seguinte à reportagem [Calcalist/CTech, 14 October 2026].
• No Brasil, informações de um processo judicial noticiadas pelo Cenário Energia mostram 451 MW em pedidos de unidades consumidoras para 228 MW de capacidade remanescente na 1ª Temporada de Acesso de 2026, numa disputa que o veículo situa em São Paulo [Cenário Energia, 8 October 2026].
• A Consulta Pública nº 36/2026 da ANEEL, que adapta as regras de transmissão à política nacional de acesso e cria uma regra de transição para data centers com implantação escalonada, recebe contribuições de 8 de outubro a 22 de novembro de 2026 [Cenário Energia, 6 October 2026].

Brasil

A temporada de acesso era o critério de desempate que, segundo este site, ainda não tinha sido posto à prova. Agora foi, e os números são diretos. São 451 MW pedidos para 228 MW disponíveis, cerca de dois megawatts de demanda para cada um de oferta, pela conta da redação sobre os dados do processo. Na Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST), criada pelo Decreto nº 12.772/2025, o ONS analisa os pedidos em conjunto, por temporada, e, quando a procura supera a capacidade num ponto da rede, podem ser feitos processos competitivos [Cenário Energia, 6 October 2026].

O caso mais agudo está em Paulínia. A Pahlavan Ventures One quer elevar o Montante de Uso do Sistema de Transmissão (MUST) de três projetos de data center de 71 MW para 157 MW cada um a partir de 2029. A ANEEL informou capacidade remanescente zero no barramento de 440 kV da subestação Replan para os produtos de 2028 e 2029, e o ONS emitiu pareceres de acesso negativos por risco de sobrecarga na linha Fernão Dias–Bom Jardim, de 440 kV. Em 6 de outubro, um desembargador do TRF-1 mandou a ANEEL analisar o pedido da empresa em até 48 horas após ser notificada e impediu que a capacidade restante da Replan fosse comprometida em definitivo com terceiros até lá. A decisão não reconhece prioridade, não reserva capacidade e não autoriza energização [Cenário Energia, 8 October 2026].

A conta desse pedido diz muito. Três projetos de 157 MW somam 471 MW, ante 213 MW hoje, pela conta da redação. O aumento de 258 MW de uma só empresa supera os 228 MW de capacidade remanescente citados para São Paulo, também pela conta da redação.

A resposta da ANEEL é uma porta estreita, não uma ponte. A regra de transição permitiria ao ONS priorizar ampliações de carga previstas para 2029 de consumidores que cumpriram as exigências anteriores à PNAST e protocolaram o pedido até 22 de janeiro de 2026, desde que haja viabilidade técnica, capacidade remanescente e nenhuma sobreposição com direitos de terceiros já consolidados. A exceção acaba quando os montantes de 2029 forem contratados ou quando a capacidade da rede se esgotar, e foi desenhada para impedir a retenção especulativa de capacidade [Cenário Energia, 6 October 2026]. Não há nela nenhuma via de conexão em troca de corte. O Brasil raciona pela ordem da fila e pela engenharia, não pela promessa de desligar.

A oferta ainda está no papel. O PDE 2036, divulgado pelo MME e pela EPE e aberto a contribuições até 6 de novembro, projeta que o consumo dos data centers saia de cerca de 3 TWh para 30 TWh por ano em 2036 [eixos, 8 October 2026]. O Leilão de Transmissão nº 4/2026, marcado para 30 de outubro, põe em disputa oito lotes em sete estados, entre eles São Paulo, com investimento estimado em R$ 8,9 bilhões, 1.866 km de novas linhas e 12.694 MVA de capacidade de transformação. O relato do Cenário Energia sobre o edital não menciona data centers [Cenário Energia, 22 September 2026].

Estados Unidos

A FERC não disse que o corte de carga é um erro. Disse que cabe aos estados decidir quem será cortado. “States have a crucial role to play in this challenge”, escreveu a comissão. O comissário David Rosner, em voto concorrente, levantou a hipótese de que “the region sheds thousands of megawatts of demand on an involuntary basis”. Analistas da Jefferies esperam que a ideia possa ser “minimally revived”, provavelmente por iniciativa estadual, com Ohio e Pensilvânia no radar, e leem a decisão como sinal de preços de capacidade mais altos por mais tempo na PJM, o que favorece Constellation, NRG, Talen e Vistra [Utility Dive, 12 October 2026].

O mercado já vinha contornando a rede. Em 15 de outubro, a AEP anunciou cerca de US$ 4 bilhões para uma usina de 702 MW com células a combustível da Bloom Energy perto de Cheyenne, em Wyoming, com contrato de compra de energia de 20 anos com a Google e operação plena prevista para o fim de 2028 [ESG Today, 15 October 2026]. Fechado o atalho regulado, sobra o privado: levar a própria usina.

China

A China ataca o mesmo problema pelo outro lado: planeja a energia para o polo de data centers em vez de racionar o acesso dele à rede. A usina solar de 500 MW da China Datang em Zhongwei, em Ningxia, começou a abastecer diretamente um polo de computação em fevereiro de 2026 e entrou em operação formal no início de maio, por quatro linhas dedicadas de 110 kV. A primeira fase soma um parque eólico de 1,5 GW e armazenamento, com custo de cerca de 8,7 bilhões de yuans, e deve gerar 4,3 TWh por ano, para um consumo previsto de 2,29 TWh no polo [The Next Web, 25 June 2026]. É geração dimensionada acima da carga antes de a carga existir por inteiro, na leitura da redação.

América Latina

O México mostra o que acontece sem regra nenhuma de racionamento. Há data centers em Querétaro, estado que concentra 72% dos 279 MW de capacidade instalada do país, esperando até dois anos para se conectar, segundo o ex-presidente da Comisión Reguladora de Energía Guillermo García Alcocer. O campus de seis prédios da CloudHQ ali, de US$ 4,8 bilhões, prevê até 900 MW de carga de TI crítica e conexão própria em 400 kV [Xataka México, 9 September 2026].

O que isso significa

Quatro reguladores, quatro respostas. O americano devolveu aos estados a decisão sobre cortes. Israel propõe um teto de tamanho. O Brasil faz temporadas com veto técnico e uma via de transição estreita. A China constrói geração e linhas dedicadas até o polo.

O efeito sobre materiais é o mesmo em todos, na análise da redação: quando a rede não pode ou não quer conectar um data center no prazo dele, transformadores, equipamentos de manobra, cabos e geração deixam de ser ativos compartilhados da rede e viram ativos dedicados a cada projeto. A conexão de 400 kV da CloudHQ em Querétaro, as células a combustível de Wyoming feitas para a Google e as quatro linhas dedicadas de Ningxia são três versões dessa mudança. A versão brasileira, por ora, é sobretudo um pedido de acesso e uma decisão judicial.

O que acompanhar

1. 30 de outubro, Leilão de Transmissão nº 4/2026 da ANEEL. A disputa pelo lote de São Paulo e pelos 12.694 MVA de capacidade de transformação é o sinal mais próximo da velocidade com que a margem da rede pode crescer.
2. 6 e 22 de novembro, os dois prazos de consulta no Brasil. As contribuições ao PDE 2036 vão até 6 de novembro, e as da Consulta Pública nº 36/2026, até 22 de novembro. Vale observar se os desenvolvedores de data centers vão pedir uma via de conexão em troca de corte, do tipo que a FERC acabou de derrubar na PJM.
3. O próximo passo da PJM e as normas de Ohio e Pensilvânia. A PJM diz que está analisando a decisão; uma regra estadual de cortes reconstruiria a ponte sob competência dos estados. Em Israel, a minuta do teto de 200 MW e suas três semanas de consulta são o teste paralelo.